20年新聞大事回顧

每股28元折讓五成 李兆基分包銷23億 滙控大供股 外圍瀉至43元

2009-03-03
萬千股民長期捧場的滙豐控股,終於向現實低頭,昨天宣布每十二股供五股,每股供股價二十八元,籌集約一千三百七十五億元,是香港及英國有史以來最大的集資行動。受到供股、盈利下跌等不利消息纏身,滙控股價在倫敦股市曾經跌至約四十一元,較停牌前收市價下挫了十六元;而滙控美國預託證券價格中段則見四十三點○二港元,較香港上周五收市跌幅達百分之廿五。

財經組記者:劉雲青、陳淑敏

外圍對於滙控的供股行動反應負面,在倫敦股市滙控一度跌至四十一元,在昨晚十二時在四十三元徘徊,最終收市報四十三點二一七元,較上周五本港的五十六元九角五仙收市價大跌十三點七七三元,跌逾二成四。

12股供5股

滙控在昨天公布業績,純利約五十七億二千八百萬美元,相當於四百四十七億港元,倒退七成,第四季股息也大幅削減至十美仙(詳見A3版)。滙控並宣布退出美國的樓按以及貸款業務,僅保留當地的信用卡業務(詳見A2版)。

由於涉及滙控供股的傳聞滿天飛,滙控昨天罕有地停牌,並且推前公布業績的時間。至於萬眾矚目的供股計畫,供股價為二十八元,較停牌前收市價折讓超過五成,即是說股東可以半價認購新股。至於涉及股數亦非常之多,發行超過五十億新股,相當於擴大後股本的二成九。

傳多名華資亦參與

李兆基名下的投資旗艦兆基財經表示,會為滙控供股進行分包銷,涉及金額為三億美元,相當於二十三億四千萬港元。兆基財經發言人指出,滙控根基雄厚,而供股價亦十分便宜,因此樂意參與分包銷。所謂分包銷,是指假如有滙控股東不供股,分包銷的人士便會協助認購多出來的供股股份。除了李兆基之外,市場盛傳李嘉誠、鄭裕彤等富豪亦有進行分包銷,但在截稿前仍未能得到有關方面證實。

滙控主席葛霖在業績記者會上表示,昨天宣布供股是合適的時間,因為股東可以參考業績後才作出是否供股的決定。葛霖強調,在波動的市況下,供股有助增強滙控的財務實力,如果日後遇到合適的收購機會,也可以及時作出反應。供股計畫可以把滙控的資本充足比率增加一百五十個基點,即是第一級比率由百分之八點三提升至百分之九點八。

滙控上一次供股,已經要追溯至八七年三月,當年集資金額只為三十三億元,與現在的千多億元集資額自然有天壤之別。不過,滙控當年的供股時機可說是拿捏得極準,因為在供股後半年,便爆發了八七股災。

葛霖:現在宣布合時

對於滙控在外圍急跌,浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示,由於滙控供股計畫的集資金額太大,因此供股價也要訂得較低,才能吸引足夠的股東供股。他說有些持有滙控股份的金融機構,本身也自身難保,未必有足夠的資金應付供股,這些機構需要沽出部分滙控股份套現,因此滙控面對的沽壓很大。